Beratung in komplexen Vermögensangelegenheiten

Ordnung und Klarheit für Generationen:
von der Erstanalyse bis hin zur Neuordnung

ERSTANALYSE‍
Die Grundstruktur

Meine höchst persönliche Betrachtung & Beratung, die umfassend aufklärt. Das Ergebnis sorgt für Grundverständnis und Orientierung.

    • Eine persönliche Besprechung (halber Tag) dient der Erfassung Ihres Anliegens und der Substanz.

    • Die Erstanlalyse beinhaltet meine betriebswirtschaftliche, vertragliche, verwaltende und systemische Expertensicht.

  • Sie erhalten von mir in Schriftform :

    • meine Einordnung mit Zusammenhängen, die zu beachten sind.

    • meine Handlungsempfehlung ausgerichtet auf Anliegen, Lebensstruktur und familiäre Rahmenbedingungen.

    • In der Handlungsempfehlung sind auch die Schnittstellen und Beteiligten aufgeführt sowie eine sinnvolle Zeitlinie für den Ablauf der Umsetzung skizziert.

    • Die Erstanalyse erstreckt sich erfahrungsgemäß über einen Zeitrahmen von 3-6 Wochen.

    • Das Honorar orientiert sich an Größe und Umfang des Hauptanliegens und der zu sichtenden Unterlagen. Es wird nach dem Vorgespräch eingeordnet und schriftlich vereinbart.

  • Sie werden konfrontiert mit dringenden Fragen?

    • Auf Grundlage der Erstanalyse biete ich Ihnen meine Sofort-Unterstützung für einzelne Fragestellungen an.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN
Das Fundament

Meine höchst persönliche Beratung und Begleitung, die ein tragfähiges Fundament für klare Entscheidungen aufbaut.

Das Ergebnis setzt Schritt 1 voraus und sorgt für Handlungsfähigkeit.

    • Persönliche Besprechungen und Präsenztermine dienen einer Ordnung nach dem persönlichen Bedarf und der Berücksichtigung der Rahmenbedingungen.

    • Aufkommende Fragen können direkt geklärt werden.

    • Komplexe Abstimmungsprozesse werden von mir unmittelbar unterstützt und in die Grundlagen einbezogen.

    • Auf Grundlage der Erstanalyse, persönlicher Besprechungen und vorliegender Unterlagen werden die bestehenden Strukturen, Informationen und Verantwortungen gemeinsam geordnet, zusammengeführt und in einen nachvollziehbaren Gesamtzusammenhang gebracht.

    • Im Prozess werden die Potentiale und auch die Abhängigkeiten unter Einbeziehung der fachlichen Themen, persönlichen Lebensstruktur und familiären Rahmenbedingungen deutlich.

    • Während des Prozesses erstelle ich eine digitalen Struktur mit einer vollständigen Dokumentation.

    • Die Struktur und Dokumentation geht Zug um Zug mit Projektabschluss auf Sie über.

    • Ein gemeinsamer Abschlusstermin dient der Übergabe und Erläuterung der gesamten Struktur und Dokumentation.

    • Inkludiert ist ein gemeinsames Abschluss-Essen.

    • Die Dauer der Zusammenarbeit einschließlich Abschlusstermin erstreckt sich erfahrungsgemäß über 4 bis 6 Monate.

    • Das Honorar wird angemessen eingeordnet und schriftlich vereinbart. Es bemisst sich nach Größe und Umfang der Substanz, eingebundener Fachgebiete und laufender Vorgänge.

  • Im Aufbau klarer Verwaltungs- und Verantwortungsstrukturen liegt ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung.

    Um Ihnen die Bedeutung einer eigenverantwortlichen Vermögensverwaltung nahe zu bringen, gehen wir schrittweise vor:

    1. In einer strukturierten Aufstellung benenne ich die mit Ihrer Verwaltung zusammenhängenden Personen, Institutionen, Fachgebiete und Aufgaben.

    2. Ich übernehme aus den Entscheidungsgrundlagen relevante Daten und erarbeite einen Entwurf der Verwaltungsstruktur.

    3. In einem persönlichen Termin erläutere ich Ihnen die Struktur und wir klären Ihre Anpassungswünsche.

    4. Wir arbeiten für die ersten Monate in einem abgestimmten Prozedere zusammen.

    Das Ergebnis: Sie verstehen die Strukturen und führen Sie eigenverantwortlich.

    Das Honorar: Das Honorar wird angemessen eingeordnet und schriftlich vereinbart.

NEUORDNUNG
Die Umstrukturierung

Meine höchst persönliche Beratung und Begleitung, wenn sich Rahmenbedingungen weitreichend verändern und eine Neuordnung erforderlich ist.

Das Ergebnis setzt Schritt 2 voraus und bildet die Struktur einer tragfähigen Neuordnung ab.

    • Persönliche Besprechungen vor Ort dienen der Neuordnung nach Ihrem Bedarf, dem Aufzeigen des Potentials und der Entwicklung einer Timeline.

    • Schnittstellen, Verantwortliche und weitere Beteiligte werden in den Prozess einbezogen.

    • Die erforderliche Maßnahmenstruktur wird zunächst in Kurzform aufgesetzt.

    • Im Zuge des Prozesse wird die Maßnahmenstruktur um alle getroffenen Entscheidungen und Auswirkungen erweitert.

    • Wichtige Übergänge und relevante Wechselwirkungen werden klar benannt.

    • Szenarien und ihre Auswirkungen werden aufgezeigt.

    • Systemische Beratung unterstützt die Konfliktklärung auf verbundenen Ebenen bzw. zeigt noch zu bereinigende Themen und nächste Schritte auf.

    • Während des Prozesses fertige und pflege ich eine digitalen Struktur mit einer vollständigen Dokumentation.

    • Die Struktur und Dokumentation geht Zug um Zug mit Projektabschluss auf Sie über.

    • Ein gemeinsamer Abschlusstermin dient der Übergabe und Erläuterung der gesamten Struktur und Dokumentation.

    • Inkludiert ist ein gemeinsames Abschluss-Essen.

    • Die Zusammenarbeit erstreckt sich über einen für die beabsichtigte Neuordnung angemessenen Zeitrahmen. Erfahrungsgemäß sind bis zu 18 Monate einzuplanen.

    • Größe und Umfang der Substanz, die verbundenen Fachgebiete und bereits laufende Themen sind die Grundlage für die Honorarbemessung.

    • Das Honorar wird transparent eingeordnet und schriftlich vereinbart.

  • Nach dem Abschluss-Termin begleite ich auf Wunsch die Umsetzung der Neuordnung, auch für einzelne Projektphasen.